开源证券股份有限公司金益腾，毕挥，李念念佳近期对三好意思股份进行照看并发布了照看阐发《公司信息更新阐发：2024事迹瞻望同比高增，2025开门红酝酿主升行情》，赐与三好意思股份买入评级。
三好意思股份(603379)
2024归母净利预增150.87%~191.01%，制冷剂景气持续，保管“买入”评级公司2024年瞻望杀青归母净利润7.02~8.14亿元，同比+150.87%~+191.01%；瞻望杀青扣非归母净利润6.72~7.84亿元，同比+221.27%~+274.92%。其中，Q4瞻望杀青归母净利润1.41~2.53亿元，同比+238%~+508%，环比-21%~+43%；中值约为1.97亿元，同比+373%，环比+11%。商酌到现时制冷剂价钱演绎较为超预期，咱们略下调公司2024并上调2025、2026年盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润7.72、18.07、23.00（前值8.27、13.56、17.39）亿元，EPS区别为1.26、2.96、3.77（前值1.36、2.22、2.85）元，现时股价对应PE为34.0、14.5、11.4倍。咱们看好制冷剂景气趋势的持续，主升可期，保管“买入”评级。
2024事迹开荒较好，2025制冷剂行情开门红，或迎双击主升行情
据氟务在线，1月22日国内主要大厂中枢制冷剂报价再次上调1，000-2，000元/吨（表里贸举座趋同），具体分品种来看：R22报盘高涨至35，500元/吨；R32现时零卖报盘进步至43，000元/吨，2025年表里市集节拍瞻望同步；R134a企业报盘进步到44，000元/吨；R404、R507因R143、R125原料提价迟缓传导，多品种主流报盘43，000-44，000元/吨。又据百川数据和氟务在线数据，黄金期货交易现时（1月23日）制冷剂各品种价钱/价差比较其2024年均价/价差（含税价）：R32内、外贸价钱区别高涨33%、72%，价差区别高涨53%、154%；R125内、外贸价钱区别高涨17%、78%，价差区别高涨25%、246%；R134a内、外贸价钱区别高涨34%、49%，价差区别高涨72%、132%；R410a内、外贸价钱区别高涨24%、82%；R22内、外贸价钱区别高涨21%、46%，价差区别高涨28%、76%。公司2025年制冷剂主要品种R32、R125、R134a、R143a、R22配额区别为3.31、3.08、4.99、0.73、0.78万吨，猜度约12.90万吨，有望受益于制冷剂行情的束缚攀升。咱们合计，2024年仅为制冷剂行业利润开荒期，跟着2025杀青开门红，且趋势一经朝上，公司或将插足事迹开释期，或迎双击主升行情。
风险请示：安全坐褥风险，战略变化风险，末端破钞黯然，产能哄骗率不及。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据筹谋，长城证券肖亚平照看员团队对该股照看较为久了，近三年预测准确度均值为67.88%，其预测2025年度包摄净利润为盈利8.06亿，把柄现价换算的预测PE为32.57。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增捏评级2家。
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